Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного процента, и этот недостающий элемент он неожиданно находит в радиошоу «Полуночный мотив сердца», где таинственная ведущая Apollo покоряет его своим голосом. Однако на пороге старшей школы передача внезапно обрывается, оставив Арису лишь сэхом в памяти. Теперь, поступив в ранее женскую школу Фурин, он одержим одной целью — найти ту, чей голос когда-то тронул его душу.
Судьба даёт шанс, когда в школьной радиорубке Арису слышит знакомые интонации. Ворвавшись внутрь, он обнаруживает не одну, а целых четырех девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Рикка, Нэнэ, Ико и Синобу — все они по-своему напоминают ему Apollo. Арису решает помочь им всем, надеясь, что где-то среди этих талантов скрывается та самая, чей голос он ищет. Но как найти одну, не потеряв при этом остальных?